OUR SERVICES

服務內容

不提供制式答案，從家族需要出發建立可理解、可比較、可執行的服務路徑。

01 · FAMILY TRUST ADVISORY

家族信託諮詢

什麼是家族信託

家族信託是由委託人將資產交由受託人，按信託文件約定為受益人持有、管理及分配資產的法律安排，可用於家族財富傳承、成員保障及長期治理。

德承提供的諮詢服務內容

家族目標與需求梳理
信託功能與角色說明
架構選項及設立考量
持牌信託機構資源對接

適用人群

關注跨代財富傳承的家族
需要保障未成年或特定成員的家庭
涉及家族企業股權安排的企業家
具有跨境資產或家庭成員的客戶

信託設立與受託服務由相應持牌機構獨立提供。

02 · IDENTITY PLANNING

身份策劃諮詢

香港身份規劃與信託的關聯

家庭成員的居住地、身份安排及跨境背景，可能影響信託架構、資產持有、受益安排與後續專業評估，因此需要放在家族整體規劃中一併考慮。

諮詢服務內容

家庭需求與時間節點梳理
不同身份路徑的條件比較
身份安排與信託規劃的關聯提示
相關法律及專業服務方協調

具體申請、法律及稅務意見由相應合資格專業人士提供。

03 · RESOURCE COORDINATION

資源對接服務

對接流程

確認需求與專業範圍
篩選合適服務機構
協助比較服務方案
協調溝通與執行進度

合作機構類型

律師事務所
持牌信託公司／TCSP 持牌機構
稅務顧問及會計專業人士
其他跨境專業服務機構

中立篩選原則：不綑綁或代表任何單一機構，按客戶需求、專業範圍與適配程度提供資源選項，最終選擇由客戶自主決定。

SERVICE COMMITMENT

服務承諾

保密承諾

以必要、審慎與分級披露原則處理客戶資料。

中立承諾

不以銷售指定產品或綑綁單一機構為服務前提。

全流程陪伴

從需求診斷到資源協調與後續檢視，保持持續跟進。